為了尋找被老虎擄走的妹妹，年僅八歲的武小松身背大刀來到了景陽岡。客棧老板娘企圖阻撓武小松，于是聲稱未成年人不得飲酒，哪知道武小松人小志氣高，竟然以奶代酒，一口氣喝了八碗。過了客棧老板娘這一關，武小松繼續前進，他不僅擁有著一身了得的功夫，還懂得動物的語言，能夠同動物們對話。周老虎皮糙肉厚，號稱刀槍不入，卻敗在了武小松的手上。之后長著翅膀能夠飛翔的飛老虎亦來攔路，被武小松收拾得七葷八素。很快，武小松就來到了虎拜年大峽谷，在這里居住著威風凜凜武功高強的虎王。面對強大的敵人，武小松是否能夠毫無畏懼，展現出自己真正的實力呢？