解放軍剿匪小分隊在團參謀長少劍波的帶領下，依靠地勢繞過十八臺天險，從鷹嘴山頂橫越奶頭山，奇襲匪巢。土匪小頭目欒平趁亂倉皇出逃，偵察英雄楊子榮及時發現蛛絲馬跡，在小松鼠“大尾巴”的幫助下，追蹤抓獲了欒平。\r\n奶頭山剿匪大獲全勝。小分隊的下一個剿匪目標是威虎山的頑匪座山雕。少劍波經過縝密思考，制定了新的作戰計劃。楊子榮受命化裝成奶頭山的漏網土匪，循著小分隊故意放走的威虎山探子的足跡，進入莽莽叢林，迷途中勇斗猛虎。槍聲引來了入山打獵的土匪—座山雕帳下八大金剛中的麻老六。楊子榮隨麻老六進入威虎山匪窩，從容機智地應對座山雕的盤問，并獻上了軍事聯絡圖。多疑的座山雕雖然留下了楊子榮，但對他仍存戒心。\r\n少劍波在夾皮溝的一系列土改措施和小分隊的愛民護民的一言一行讓當地老百姓徹底接受了這支人民的軍隊。座山雕接到命令，制定計劃伏擊開往夾皮溝的運輸火車。\r\n楊子榮佯裝打獵，想要偷偷下山把座山雕的計劃傳遞給小分隊，差一點因此暴露身份，幸虧“大尾巴”的過敏反應暴露了跟蹤的土匪嘍羅的行蹤。楊子榮化險為夷，可消息無法傳遞出去的困境卻讓他如坐針氈。\r\n故事就此展開……